新眸原创·作者 | 鹿尧
AI正在进入一个有点反直觉的阶段：模型越来越强，企业却越来越发现，真正卡住AI落地的，不一定是模型。
刚刚结束的2026 Inclusion·外滩大会上，IDC中国企业软件市场研究经理王楠发布了一份关于AI数据基础设施的研究。报告给出的一个判断值得琢磨：在越来越多企业级应用中，大模型本身的能力已经不再是唯一的主要瓶颈，真正卡住AI从试点走向规模化落地的，正在变成数据能力。
这个变化放在两年前很难想象。
那时候行业的注意力全在模型和算力上，基座参数一路往上堆，推理芯片一卡难求，企业采购清单里GPU占了大头。
但到了2026年，企业AI落地的真实痛点正在发生变化。
邓白氏覆盖32个国家1万家企业的调查显示，97%的企业正在推进AI项目，只有5%认为自身的数据做好了充分准备。Forrester在今年初的研究里给出更具体的归因，大部分RAG实施失败可以追溯到数据质量问题，而非检索算法或语言模型本身。
行业的瓶颈正在换位置。AI上半场拼模型和算力，下半场拼的是数据基础设施。
01模型够用了，数据卡住了
一个越来越普遍的现象是，模型买回来、算力租好了，AI项目却卡在了试点到生产的那一步。
Databricks的调查显示，仅有37%的高管认为其生成式AI应用已经具备投入生产的能力。IDC的调研把这个问题拆得更细，46%的企业表示AI数据准备工作是2026年的首要任务，企业新生成的数据资产大约90%是非结构化形态，文档、图片、音视频、向量数据大量涌入，但传统数据架构主要服务于交易、分析和报表，处理不了这些新东西。
再加上跨部门的数据孤岛、口径不一致导致的AI回答失真、高延迟支撑不了Agent的实时响应，每一个都是硬骨头。
企业不缺AI的意愿，缺的是让AI能用起来的数据。
问题不只是数据更多了，而是数据的使用方式也变了。过去，数据主要服务业务系统和人；现在，Agent也开始成为数据的使用者。过去，数据库主要处理结构化数据；现在，文档、图片、音视频、向量等非结构化数据不断进入生产系统。过去，数据能存、能查就够了；现在，AI需要的是实时、统一、可理解、可调用的数据。
这几种变化叠在一起，传统架构的缺口被进一步放大。
中国数据生成量的增速也在加剧这个矛盾。IDC预计，中国数据生成量将从2025年的76.05ZB增长到2030年的146.65ZB，五年接近翻倍。数据量在涨，数据形态在变，传统架构的处理能力却没有跟上。
Databricks在一篇博客里把话说得更透彻，银行没有AI问题，它们有数据平台问题。客户、风险、产品的数据碎片化且不一致，AI再强也跑不出结果。
换句话说，AI的瓶颈正在从“有没有模型”，变成“AI能不能拿到正确的数据”。
这件事的底层逻辑是，AI的成本结构变了。上半场成本主要在算力，买更多GPU就能训练更大的模型。下半场成本主要在数据工程，找数据、洗数据、管数据、让数据能被AI理解和调用，占了AI项目大部分的时间和预算。
当模型不再是唯一稀缺资源，如何把企业自己的数据真正变成AI可以使用的资源，开始成为新的竞争点。
02被重构的数据底座
如果说大模型时代的数据需求还停留在RAG检索层面，Agent时代就完全不一样了。
Agent要替人干活，要实时查库存、调订单、做决策、执行操作。它需要的已经超出了静态知识库的范畴，是一个能实时、可靠、统一管理多模态数据，还能被AI理解和调用的底座。
IDC把这个新市场定义为AI数据基础设施，划成三大主要领域。
AI数据平台负责多模态数据的统一管理和处理，是AI应用的数据底座。AI数据智能利用AI提升数据治理、分析和使用效率，是增速最快的细分市场，2025到2030年复合增长率达到48.2%，增长动力已经从传统治理工具升级转向大模型和Agent驱动的数据价值迁移。AI数据服务则从传统标注走向知识库运营、评测数据、合成数据等持续性服务，复合增长率30.7%。
王楠在发布会上说，未来竞争的关键在于谁能率先形成覆盖数据管理、数据智能、数据服务到Agent消费的完整闭环，关键路径是小模型加多模态底座。
行业玩家已经开始沿着这条路径调整。
今年6月，Databricks在Data+AI Summit上发布了LTAP架构，把交易、分析、流处理和运营数据统一到湖仓的一份存储上，从设计上消除了ETL和数据管道。Databricks CTO Matei Zaharia在会上讲了一个观点，把数据放到正确的位置，然后叠加通用智能体，系统就会运转，但前提是数据要到位。同期发布的Lakebase和Agent Bricks，本质上都是在补数据平台这一层。
国内的动作几乎同步。
6月29日，OceanBase在线上发布会上推出了面向AI时代的湖库一体AI数据库，同时亮相的还有Lakebase、DataStudio、DataPilot等产品。OceanBase CEO杨冰在发布会上说，这已经超出了传统数据库功能升级的范畴，是面向AI时代的一次基础设施重建。
OceanBase给这套产品的定位是三层。
底层Lakebase融合数据库、开放存储、分析和多模态数据处理，构建企业全量数据的一体化底座。中层DataStudio覆盖数据接入、加工、编排、语义建模到Agent协作，把分散的数据资产转化为可调用的数据服务。上层DataPilot让业务人员用自然语言就能查数据、做归因分析、生成看板，把数据能力从工程师手里释放到业务人员和Agent手里。
从这个路径看，OceanBase想解决的已经不只是数据库本身的问题，而是企业数据如何被AI真正消费的问题。
这背后其实是一次数据架构的变化。
过去四十年，数据库行业一直是OLTP和OLAP分离的架构，交易系统跑交易，分析系统跑分析，中间靠ETL搬运数据。
这个架构在给人做报表的时代够用，但到了Agent时代就成了负担。Agent需要实时拿到完整的业务上下文，交易数据和分析数据割裂、结构化和非结构化数据割裂、数据库和向量库割裂，每多一次搬运就多一层延迟和不一致。
湖库一体试图解决的正是这个问题：让交易、分析、多模态数据和AI应用尽可能建立在更统一的数据底座之上，减少数据搬运，让AI能够更直接地获得业务上下文。
所以，AI数据基础设施并不是给传统数据库简单增加几个AI功能，而是在重新定义数据底座应该承担什么。
数据库过去主要解决“把数据存好、把数据取出来”，未来则需要进一步回答：如何让AI理解数据、调用数据，并基于数据持续完成任务。
03一个万亿市场正在打开
IDC给这个新市场算了一笔账。
2025年，中国AI数据基础设施市场规模约149亿美元。2025到2030年复合增长率37.7%，2030年达到738亿美元。到2035年有望达到1548亿美元，约合1万亿人民币，较2025年增长超过10倍。
作为对比，沙利文预测中国分布式事务型数据库市场2030年约129.3亿元人民币,2025到2030年的复合增长率约为18.5%。
两个数字放在一起，更值得关注的其实不是市场规模的差距，而是市场边界正在发生变化。
过去，数据库厂商竞争的核心问题是：谁能承接更多企业核心业务。AI时代，问题开始变成：谁能进一步承接企业的数据处理、数据智能，以及Agent对数据的持续调用。这意味着，数据库厂商面对的已经不只是原来的数据库市场，而是一个正在向更大范围数据基础设施扩展的新市场。
IDC把市场里的玩家分成了三类。
云厂商从模型和算力向数据底座延伸，代表是阿里云、火山引擎，优势是协同能力和开发者生态，挑战在于数据主权和跨云整合。数据库和湖仓厂商从企业核心数据底座向语义、知识和Agent扩展，代表是OceanBase和Databricks，优势是承载了核心数据、HTAP能力成熟，挑战是传统架构包袱和模型生态。独立AI数据软件商从向量、治理、特征工程切入，代表是Zilliz，优势是AI原生、迭代快，挑战是客户基础和平台完整度。
三类厂商从不同的控制点进入同一个赛道，最终都要回答同一个问题：
谁能先形成数据管理到Agent消费的完整闭环？
OceanBase的位置，也值得放在这个变化中重新观察。
在分布式数据库这个基本盘上，沙利文报告显示2025年下半年到2026年上半年，OceanBase以20.2%的市场份额位居中国分布式事务型数据库第一。赛迪的报告也显示，OceanBase 2025年收入大幅增长，位列中国分布式数据库市场第一。在数据库管理系统厂商竞争力评估中位于领导者象限，产品能力排名第一。
但对OceanBase来说，真正值得观察的恰恰是“第一”之后。
在国产数据库升级的周期里，市场份额代表的是企业核心系统的承载能力；进入AI数据基础设施的新周期之后，考验的则是能不能把这种能力继续延伸到更多数据类型、更多数据场景，以及Agent的数据消费。
OceanBase已经积累了一批金融、政务、能源等行业的核心客户。这些行业的数据有一个共同特点：业务核心、实时性强，而且对安全和稳定性有较高要求。
这也构成了数据库厂商进入AI数据基础设施市场的一条特殊路径。
据彭博报道，OceanBase正在进行外部融资，并将Databricks等数据基础设施公司作为发展参照。据知情人士透露，其2026年年化收入已超过14亿元，同比增长约70%。
这些数字说明一件事，市场第一远非天花板，它只是进入AI数据平台新阶段的起点。
全球范围内，Databricks从数据湖和数据分析出发，正在向交易数据延伸；OceanBase则从分布式数据库和核心业务系统出发，向湖、多模态数据和AI应用延伸。两条路径在Agent时代交汇，终点都是企业AI的数据底座。
市场对这类公司的观察框架，也需要从数据库厂商的份额逻辑，切换到数据基础设施平台的TAM和生态逻辑。IDC把市场天花板从百亿级抬到万亿级，OceanBase把位置从中国分布式数据库领先者换到全球AI数据平台，市场需要给出的，是一套新的估值坐标。
04小结
前阵子看到一个说法，AI项目里大部分的工作其实和模型无关，都在处理数据。
这句话或许比“模型越来越强”更值得关注。
AI上半场拼的是模型和算力，下半场拼的可能是数据和调用。当所有人都在抢GPU的时候，那些沉下心把企业数据底座做扎实的公司，会在下一个阶段拥有不一样的位置。
毕竟，模型可以调用很多家，但企业自己的数据，只有一份。
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